中国基金业协会 

1、四只社会责任投资基金概况

调查显示，截至2015年底，共有4只社会责任投资基金（ETF及其联接基金按一只计算），分别是：兴全社会责任混合型证券投资基金、建信上证社会责任ETF以及联接基金、建信社会责任混合型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金。各只基金的净值、回报率、排名数据请见下表：



国内首只社会责任基金——兴全社会责任混合型证券投资基金成立于2008年4月30日，该基金在投资决策中综合考虑公司发展的经济、持续发展、法律与道德等因素，在追求投资业绩的同时，影响或者推动公司社会责任的履行，促进社会的和谐发展。业绩基准为：80%*中信标普300指数＋20%*中信标普国债指数。

2010年5月28日，建信基金管理公司的建信上证社会责任ETF以及联接基金成立。建信上证社会责任ETF基金以标的指数成份股票、备选成份股票为主要投资对象，通过指数化投资，跟踪上证社会责任指数的业绩表现，业绩基准为：上证社会责任指数。建信社会责任ETF联接基金为上证社会责任ETF的联接基金,主要通过投资于上证社会责任ETF以求达到指数化投资于社会责任ETF,以较低的成本获得市场平均水平的长期回报投资目标。业绩比较基准为：95%*上证社会责任指数收益率+5%*商业银行税后活期存款利率。

2011年3月29日，汇添富社会责任混合型证券投资基金成立。该基金主要投资方向为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的80%。个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，以谋求基金资产稳健增值。业绩基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

2012年8月14日，建信社会责任混合型证券投资基金成立。该基金产品在立足于价值投资的基础上，在大类资产配置上采用“双向行业筛选法”考察行业社会责任履行情况，并从定性分析和定量分析两个角度对行业投资进行考察，动态调整行业资产配置权重，积极把握行业景气变化中的投资机会，赢得行业配置带来的超额收益。在个股选择上，将采用“社会责任”和“基本面”双因素选股策略，兼顾个股的社会贡献和基本面，重点关注公司治理结构完善、竞争能力强、财务状况良好、估值合理甚至低估的公司，实现对投资组合的合理构建。

2、42只社会责任投资方向基金

截至2015年12月31日，共有低碳环保、美丽中国、可持续发展、绿色、公司治理、养老等符合社会责任投资等方向和理念的基金42只。其中绿色、低碳环保方向的社会责任类投资基金18只：



可持续发展方向的社会责任类投资基金2只：



美丽中国方向的社会责任类投资基金3只：



公司治理方向的社会责任类投资基金3只：



养老方向的社会责任类投资基金14只：