香港首個上市公司社會責任指數新聞公布
10 月 2 日，榮旭金融有限公司與企業慈善捐款基金會以及達博思傳訊顧問有限公司聯合發布香港上市公司社會責任指數系列，這令上市公司在社會責任和公司治理方面的表現轉化成爲標準化的、直觀的評價指標。
隨着全球化變暖、資源枯竭、環境污染等社會問題不斷浮現，越來越多的投資者意識到這些非財務 因素對公司長期經營的穩定性和投資價值的影響。其中「環境、社會和公司管治原則(Environment、 Social Responsibility、Corporate Governance, ESG) 」受到各行業公司和社會公衆的廣泛重視。 ESG 是具有責任意識的投資者用來篩選投資標的和進行投資决策的標準。其中，環境因子考察企業 環境使用和保護績效；社會因子研究的是公司如何管理與員工及其運營所在社區的關係等問題；公 司治理則涉及高管薪酬、董事會及其股東、企業訴訟等。
目前，國際主流指數公司都推出了 ESG 指數及衍生投資産品。MSCI KLD 400 社會指數創立於 1990 年 5 月，是全球最早的 ESG 指數。目前影響力較大的指數有 MSCI ESG 系列指數（全球/美國/新 興市場）、FTSE4Good 系列指數、The Dow Jones 可持續發展系列指數等。以 ESG 爲主題的基金 也是國際主流基金公司所發行産品的一部分，其中較爲著名的有貝萊德（BlackRock）的 MSCI US ESG ETF 基金、領航（Vanguard）的 FTSE Social 基金等。
傳統的 ESG 評價需要花費大量人力物力精力對不同行業不同公司的環境治理、企業管理等方面做 研究和評價，且難以通過具體的表現給出標準化的評價。除此之外，ESG 裡的很多方面，比如環境 指標、員工管理指標等都屬於國家或者社區的一些硬性指標，只有社會責任這一塊的付出是自願發 生的，更能體現企業社會責任。比如很多企業會自願投入大量人力物力財力到環境、教育、醫療等 慈善事業。
香港主板上市公司社會責任指數（Sodata Index, 簡稱 Sodata 指數）以香港主板中的股票爲樣本空 間，選取其中公益投入評級較高的 100 只股票作爲指數樣本股。公益投入評分體系由捐款金額、捐 款增長率、持續性公益係數等評價因子組成。而持續性公益係數是反映有關企業可持續推行慈善行 爲的結果，該係數按照有關企業持續捐款的行爲以指數加權平均的框架來計算，藉此體現企業連續 進行慈善行爲的優勢。香港藍籌上市公司社會責任指數（Blue Chip Sodata Index, 簡稱藍籌 Sodata 指數）選取香港恒生指數成分股爲指數樣本股，並按照成分股公益投入評級來調整市值權重。
作爲香港第一隻基於主板上市公司公益投入評級的指數，Sodata 指數選取 2015 年 6 月 2 日爲 基日，基點 1000 點。回溯 Sodata 指數的業績表現，自 2015 年 6 月 2 日以來，Sodata 指數累計 上漲 7.08%，同期恒生指數下降 5.45%；自 2019 年 1 月 2 日以來，Sodata 指數累積下降 2.94%， 同期恒生指數上漲 3.83%。藍籌 Sodata 指數選取 2015 年 6 月 2 日爲基日，基點 1000 點。回 溯藍籌 Sodata 指數的業績表現，自 2015 年 6 月 2 日以來，藍籌 Sodata 指數累計上漲 18.10%； 自 2019 年 1 月 2 日以來，藍籌 Sodata 指數累積上漲 2.48%。
企業慈善捐款基金會創辦人之一葉建剛先生表示：「ESG 是當前投資界的新寵，2018 年全球四分之 一基金均採用 ESG 標準進行投資决策。隨着 ESG 以及相關規定越來越完善，ESG 投資爲市場， 公司，投資者以及政府監管部門帶來巨大的正向效應。根據我們的慈善事業大數據平臺投資組合研 究，在過去三年中，表現最好的 100 家企業社會責任(CSR)公司展現了相對高的阿爾法回報及較低 的波動性。相信 Sodata 指數可以更好地反映香港主板市場社會責任較高的公司的股票走勢。」
達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤女士表示：「負責任投資原則 ( PRI ) 揭示了 ESG 與 資本市場之間的聯繫，並爲全球投資者提供框架，推動穩定可持續資本體系的建設，符合投資者和 其所在的資本市場的長遠利益，同時也符合整個環境和社會的長遠利益。在聯合國支持的負責任投 資原則大力推動下，該理念正逐步獲得全球資産所有者、投資機構及其他行業參與者的廣泛認可。 UN PRI 數據顯示，截至 2018 年 8 月，全球約有 2000 多家機構簽約，資産規模高達 80 多 萬 億美元，PRI 爲資本市場的長期、可持續發展帶來了深遠影響。」
關於企業慈善捐款基金會
企業慈善捐款基金會爲非牟利社會公益事業組織，致力通過企業捐款資料的分析和活動的推廣，實 現公益領域的資訊透明化，讓這些有社會責任的企業得到更大的社會認同和接受，從而讓他們達到 更好的社會效益，激勵更多的企業和個人加入公益事業，實現社會價值。企業慈善捐款基金會旨在 推動「企業慈善─利用商業的力量推動社區變革」的理念。 了解更多，請瀏覽：http://www.sodataanalytics.com
關於榮旭金融有限公司
榮旭金融有限公司持有香港證監會頒發的 4 號和 9 號牌照，是以 FinTech（金融科技創新）爲核心 競爭力的資産管理公司，專注於全球二級市場量化對沖交易，特殊投資管理以併購重組。
關於達博思傳訊顧問有限公司
達博思是一家專業的財經傳訊和投資者關係顧問公司，同時爲全球知名公關組織 Public Relations Global Network (PRGN) 的唯一香港公關機構，擁有投資者網絡覆蓋香港、深圳、上海、北京、新 加坡以及全球多個地區。達博思一直關注企業可持續發展方面，近年亦積極搭建其大中華及大灣區 推廣投資者關係活動的平台，致力爲亞洲地區的上市公司與中上融資機構在內的投資者進行配對及 推介活動，幷透過旗下全方位可持續發展投資關係服務，致力爲香港及海外的上市公司和大型金融 企業提供開拓可持續發展的業務及相關投資者關係宣傳。
附：指數詳情
如有任何回覆及查詢，請聯絡達博思傳訊顧問有限公司
陳鎧瑤(Joanne Chan) 電話: (852) 3679 3671 電郵：jchan@lbs-comm.com
何幸孺(Jason Ho) 電話: (852) 3752 2675 電郵：jho@lbs-comm.com
隨着全球化變暖、資源枯竭、環境污染等社會問題不斷浮現，越來越多的投資者意識到這些非財務 因素對公司長期經營的穩定性和投資價值的影響。其中「環境、社會和公司管治原則(Environment、 Social Responsibility、Corporate Governance, ESG) 」受到各行業公司和社會公衆的廣泛重視。 ESG 是具有責任意識的投資者用來篩選投資標的和進行投資决策的標準。其中，環境因子考察企業 環境使用和保護績效；社會因子研究的是公司如何管理與員工及其運營所在社區的關係等問題；公 司治理則涉及高管薪酬、董事會及其股東、企業訴訟等。
目前，國際主流指數公司都推出了 ESG 指數及衍生投資産品。MSCI KLD 400 社會指數創立於 1990 年 5 月，是全球最早的 ESG 指數。目前影響力較大的指數有 MSCI ESG 系列指數（全球/美國/新 興市場）、FTSE4Good 系列指數、The Dow Jones 可持續發展系列指數等。以 ESG 爲主題的基金 也是國際主流基金公司所發行産品的一部分，其中較爲著名的有貝萊德（BlackRock）的 MSCI US ESG ETF 基金、領航（Vanguard）的 FTSE Social 基金等。
傳統的 ESG 評價需要花費大量人力物力精力對不同行業不同公司的環境治理、企業管理等方面做 研究和評價，且難以通過具體的表現給出標準化的評價。除此之外，ESG 裡的很多方面，比如環境 指標、員工管理指標等都屬於國家或者社區的一些硬性指標，只有社會責任這一塊的付出是自願發 生的，更能體現企業社會責任。比如很多企業會自願投入大量人力物力財力到環境、教育、醫療等 慈善事業。
香港主板上市公司社會責任指數（Sodata Index, 簡稱 Sodata 指數）以香港主板中的股票爲樣本空 間，選取其中公益投入評級較高的 100 只股票作爲指數樣本股。公益投入評分體系由捐款金額、捐 款增長率、持續性公益係數等評價因子組成。而持續性公益係數是反映有關企業可持續推行慈善行 爲的結果，該係數按照有關企業持續捐款的行爲以指數加權平均的框架來計算，藉此體現企業連續 進行慈善行爲的優勢。香港藍籌上市公司社會責任指數（Blue Chip Sodata Index, 簡稱藍籌 Sodata 指數）選取香港恒生指數成分股爲指數樣本股，並按照成分股公益投入評級來調整市值權重。
作爲香港第一隻基於主板上市公司公益投入評級的指數，Sodata 指數選取 2015 年 6 月 2 日爲 基日，基點 1000 點。回溯 Sodata 指數的業績表現，自 2015 年 6 月 2 日以來，Sodata 指數累計 上漲 7.08%，同期恒生指數下降 5.45%；自 2019 年 1 月 2 日以來，Sodata 指數累積下降 2.94%， 同期恒生指數上漲 3.83%。藍籌 Sodata 指數選取 2015 年 6 月 2 日爲基日，基點 1000 點。回 溯藍籌 Sodata 指數的業績表現，自 2015 年 6 月 2 日以來，藍籌 Sodata 指數累計上漲 18.10%； 自 2019 年 1 月 2 日以來，藍籌 Sodata 指數累積上漲 2.48%。
企業慈善捐款基金會創辦人之一葉建剛先生表示：「ESG 是當前投資界的新寵，2018 年全球四分之 一基金均採用 ESG 標準進行投資决策。隨着 ESG 以及相關規定越來越完善，ESG 投資爲市場， 公司，投資者以及政府監管部門帶來巨大的正向效應。根據我們的慈善事業大數據平臺投資組合研 究，在過去三年中，表現最好的 100 家企業社會責任(CSR)公司展現了相對高的阿爾法回報及較低 的波動性。相信 Sodata 指數可以更好地反映香港主板市場社會責任較高的公司的股票走勢。」
達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤女士表示：「負責任投資原則 ( PRI ) 揭示了 ESG 與 資本市場之間的聯繫，並爲全球投資者提供框架，推動穩定可持續資本體系的建設，符合投資者和 其所在的資本市場的長遠利益，同時也符合整個環境和社會的長遠利益。在聯合國支持的負責任投 資原則大力推動下，該理念正逐步獲得全球資産所有者、投資機構及其他行業參與者的廣泛認可。 UN PRI 數據顯示，截至 2018 年 8 月，全球約有 2000 多家機構簽約，資産規模高達 80 多 萬 億美元，PRI 爲資本市場的長期、可持續發展帶來了深遠影響。」
關於企業慈善捐款基金會
企業慈善捐款基金會爲非牟利社會公益事業組織，致力通過企業捐款資料的分析和活動的推廣，實 現公益領域的資訊透明化，讓這些有社會責任的企業得到更大的社會認同和接受，從而讓他們達到 更好的社會效益，激勵更多的企業和個人加入公益事業，實現社會價值。企業慈善捐款基金會旨在 推動「企業慈善─利用商業的力量推動社區變革」的理念。 了解更多，請瀏覽：http://www.sodataanalytics.com
關於榮旭金融有限公司
榮旭金融有限公司持有香港證監會頒發的 4 號和 9 號牌照，是以 FinTech（金融科技創新）爲核心 競爭力的資産管理公司，專注於全球二級市場量化對沖交易，特殊投資管理以併購重組。
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達博思是一家專業的財經傳訊和投資者關係顧問公司，同時爲全球知名公關組織 Public Relations Global Network (PRGN) 的唯一香港公關機構，擁有投資者網絡覆蓋香港、深圳、上海、北京、新 加坡以及全球多個地區。達博思一直關注企業可持續發展方面，近年亦積極搭建其大中華及大灣區 推廣投資者關係活動的平台，致力爲亞洲地區的上市公司與中上融資機構在內的投資者進行配對及 推介活動，幷透過旗下全方位可持續發展投資關係服務，致力爲香港及海外的上市公司和大型金融 企業提供開拓可持續發展的業務及相關投資者關係宣傳。
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